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与客户合作的财务顾问

财务顾问与im体育网址合作

欢迎来到im体育网址理财顾问服务,了解您今天的工作方式. 使用最新的金融工具, 灵活的退休计划, 和基于云的管理, im体育官网网址让您轻松地为任何资产规模的客户提供卓越的服务.

im体育网址首席执行官Marty Mucci给财务顾问的特别信息

马蒂分享了他对过去一年挑战的见解, 财务顾问的价值, 以及2021年的机遇.  

Martin Mucci, im体育网址首席执行官

为各类业务提供灵活的解决方案

从401(k)计划和403(b)计划的捆绑记录和TPA服务, 到独立的选项,如仅tpa服务或仅记录保存服务, im体育官网网址为您的客户提供各种灵活的解决方案.

帮助各种类型的企业

im体育网址 Flex®中易于使用的顾问控制台

 

在线访问你的全部商业书籍,管理你的客户的计划和投资.

关注可访问性和易用性, im体育官网网址的顾问控制台可以让您尽可能高效地为客户的计划和投资服务. 使用它访问:

  • 管理资产-您的总AUM为您的商业书籍的快照
  • 参与信息 -各层次参与的企业的总览
  • 计划信息 -业务账簿中计划总数和与之匹配的计划数的汇总, 其中包括对客户端级别细节的更多访问
  • (k)指数 -投资研究的综合Resources, 现在只需点击从顾问的家仪表盘

针对401(k)计划参与者的创新

了解访问员工数据、获取计划细节等是多么容易. 计划参加者可轻松报名, 通过在线门户或移动应用程序访问他们的账户, 获取个性化的季度报表, 用退休计算器检查他们的进展.

详细了解与im体育网址合作的好处, 下载im体育官网网址的财务顾问合作指南 

常见问题

  • 我为什么要加入im体育网址的财务顾问合作计划?

    我为什么要加入im体育网址的财务顾问合作计划?

    20多年了, 顾问们已经与im体育网址退休服务公司合作,帮助他们发展业务,并指导他们的客户做好退休准备. im体育官网网址有咨询工具, Resources, 以及创新的解决方案,让您在各种规模的客户眼中成为英雄. 加:

    • im体育官网网址是全国401(k)计划的头号记录者1
    • im体育官网网址也是固定缴款计划的头号供应商2
    • 每七个401(k)计划中就有一个使用im体育网址
    • im体育官网网址被评为世界上最具道德的公司之一 3

    1计划赞助商杂志,2020年

    2 Plansponsor杂志

    3 Ethisphere

  • 如何加入im体育网址财务顾问合作计划?

    如何加入im体育网址财务顾问合作计划?

    与im体育官网网址联系,im体育网址专业人员将为您详细介绍.

  • im体育网址财务顾问合伙有什么好处?

    im体育网址财务顾问合伙有什么好处?

    业务建设和增长

    im体育官网网址提供新的客户机会,并支持您的业务发展努力.

    本地,现场计划专业知识

    im体育网址退休计划专家可以在当地帮助回答客户的问题,并帮助客户顺利转换计划.

    灵活的方案设计

    im体育网址提供传统和安全的港口计划, 除了罗斯401(k)计划, age-weighted, 新的可比性利润分享, 和其他选项

    帐户管理工具

    独家顾问网站提供实时计划和参与者具体数据,帮助您发现需求和机会.

    完成投资中立

    作为客户信任的顾问,你就是投资专家. im体育官网网址提供手段, 政府, 并保留记录,以帮助交付一个适合他们的计划

你好,伙伴. 

了解更多关于成为im体育网址财务顾问合伙人的细节.